Битрикс24 для бухгалтерского агентства: контроль сроков отчётности
Сроки отчётности по всем клиентам под контролем
Ситуация
Агентство ведёт бухгалтерию десятков компаний. У каждого клиента свой набор отчётности и свои сроки: налоги, взносы, статистические формы. Сроки держались в голове, в Excel и в напоминаниях телефона. Любая ошибка стоит денег: штраф, а в худшем случае блокировка счёта клиента.
Задача
- Видеть в одном месте, что и когда сдаётся по каждому клиенту.
- Не пропускать редкие формы, про которые легко забыть.
- Не переносить документы из СБИС и Контура, где с ними и так работают.
Что сделано
- Карточка клиента с параметрами учёта. Система налогообложения, наличие сотрудников, нужные формы отчётности и ответственный бухгалтер.
- Календарь сдачи. По параметрам клиента формируются задачи на каждый отчётный период, включая статформы.
- Напоминания и контроль. Ответственный получает задачу заранее, руководитель видит, что не сдано и по кому горит срок.
- Документы остаются на месте. СБИС и Контур продолжают быть местом работы с документами, в CRM ведётся контроль сроков и статусов.
Результат
- Сроки отчётности видны по всем клиентам сразу, а не собираются из таблиц и памяти.
- Редкие формы попадают в календарь наравне с обычными, поэтому не теряются.
- При выходе нового сотрудника не нужно передавать знания «из рук в руки»: план работ уже в системе.
Что использовано
- Битрикс24
- СБИС
- Контур
- Роботы и напоминания